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Uruguay emitió un bono global en dólares con vencimiento en 2055

13 Abril 2018

Aunque aún no está confirmado el rendimiento anual que pagará, sí se sabe que estará 200 puntos básicos por encima del bono del Tesoro de Estados Unidos, lo que hace que la tasa esté en torno al 5%, explicaron las fuentes. De esos fondos, US$ 1.500 millones son para disponibilidad inmediata para las arcas del Estado, mientras que otros US$ 250 millones corresponde a canjes por bonos con vencimientos anteriores.

Este jueves Uruguay volvió a salir a colocar deuda en los mercados internacionales. Según informó el MEF, las ofertas de compra provinieron de un total de casi 300 cuentas, "incluyendo, por primera vez, cuentas del sudeste asiático".

La operación contempló además una oferta de recompra de los títulos globales en dólares a 2022 con cupón de 8%, a 2024 con 4,5%, a 2025 con 6,875% y a 2033 con 7,875%.

BBVA, Citigroup y HSBC fueron designados para gestionar el acuerdo de manera conjunta.

Se espera que el nuevo bono, el más largo emitido hasta hoy por Uruguay, sea calificado con nota Baa2/BBB/BBB-.

Uruguay registró en febrero un alto déficit fiscal, que llegó al 3,5% del PIB, y el objetivo de las autoridades es reducirlo en un punto porcentual el próximo año, cuando termina el mandato del actual Gobierno de Tabaré Vázquez.

La colocación de los bonos se realizaría este jueves, dijo IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.