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Telecom emitirá hasta US$ 500 millones en ON para refinanciar deuda

13 Julio 2019

El proceso de colocación de las ON comenzó el miércoles y culminó ayer.

Telecom anunció que saldrá al mercado a buscar fondos por unos US$ 300 millones, con la posibilidad de ampliarlo hasta US$ 500 millones, para refinanciar deuda de la compañía.

Telecom también destacó que el éxito de esta nueva colocación está cifrado también "en la mejora de las perspectivas económicas y financieras de la Argentina, que hacen posible el regreso al país de inversores internacionales de largo plazo". El 50 por ciento de los suscriptores proviene de los Estados Unidos; el 30 por ciento, de Europa; siete por ciento de Asia, y cinco, de América Latina.

"La excelente calificación de Telecom en los mercados internacionales permitió que esta colocación tuviera una tasa de ocho por ciento, con mejor performance que los bonos soberanos, con un plazo de siete años", señaló la compañía en un comunicado.

Un año después de haber cancelado la búsqueda de fondos en el exterior, Telecom informó que "la sociedad ha reanudado el período de colocación de sus Obligaciones Negociables Clase 1 por un monto de valor nominal de u$s300.000.000 (ampliable a u$S500.000.000)".

A nivel local la colocación estuvo a cargo del banco Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), mientras que a nivel internacional estuvieron el Citibank, HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander Investment Securities Inc.

Telecom Argentina continúa transformando la experiencia digital de sus clientes con el fin de ofrecerles un servicio seguro, flexible y dinámico, en todos sus dispositivos, con conexiones fijas y móviles de alta velocidad, a través de una plataforma de contenidos integrada.

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